테스트k01 고객님
상담 신청이 새로 접수되었습니다. 아래 버튼으로 고객과의 관계, 성향, 중요 포인트를 바로 입력해 주세요. 입력된 내용은 컨설턴트의 1차 상담 전략에 반영됩니다.
올해 연결 현황
올해 기준으로 김재승 파트너님의 연결 고객 상담 흐름과 지금 확인할 협업 건을 한눈에 봅니다.
김재승 파트너님의 파트너 이용 상태
파트너 권한은 최초 이용개시일부터 1년 단위로 관리됩니다. 프로모션 연장 중인 경우 만료일이 함께 갱신됩니다.
이용개시일-
이용 만료일-
연장 상태-
올해 연결 고객0명올해 접수된 내 연결 고객입니다.고객보기
상담 진행 중0명지금 상담이 진행 중인 고객입니다.고객보기
신규 유입0명상담 참고정보 작성이 필요한 고객입니다.고객보기
역할 협업 필요0건현재 확인할 역할 협업은 없습니다.협업보기
고객상담리포트 요약
상담 진행 흐름과 고객별 확인 포인트를 요약합니다.
테스트k1-2 고객님
신규 상담이 접수되었습니다. 파트너님이 알고 있는 고객 배경과 중요 포인트가 있으면 1차 상담 준비에 바로 반영됩니다.
확인해야 할 역할 협업
파트너와 플랜B가 각자의 강점을 나누어 움직이는 전략 협업입니다.
고객상담리포트
파트너님의 연결로 접수된 고객의 상담 진행 상황만 확인합니다. 이 화면에는 정산 정보가 표시되지 않습니다.
검색 및 필터
고객명, 날짜, 상담상태, 정렬 기준으로 상담 흐름을 빠르게 찾습니다.
고객 진행 분류
상담 단계별 고객군을 분류해 현재 흐름을 빠르게 확인합니다.
신규유입 고객1명처음 접수되어 상담 참고정보가 필요한 고객입니다.고객보기
가망고객2명심사승인 · 즉출차량 수배중 고객입니다.고객보기
심화고객1명차량 선점 · 차량 발주 단계 고객입니다.고객보기
계약진행 고객2명약정진행 · 출고대기 · 차량인도 고객입니다.고객보기
테스트k1-2 고객님심사승인 · 가망고객
테스트k01 고객님차량 선점 · 심화고객
김광수 고객님인도완료 · 계약진행 고객
상담 요약고객별 최신 상담 내용을 함께 확인
신규 유입
새로 접수된 고객을 상단에 배치해 상담 참고정보 작성과 상담 준비가 빠르게 이어지도록 구성했습니다.
테스트k01 고객님
신규 유입
상담 참고정보 필요
고객명테스트k01
희망차량카니발
접수일2026.07.10
현재상태상담접수
최근업데이트오늘 신규 접수
연락처 마스킹010-****-9012
역할 협업 필요 여부상담 참고정보 확인 후 판단
파트너 공개 메모1차 상담 준비 중
상담 진행 단계현재 단계: 상담접수
1상담접수
21차상담
3견적안내
4심사진행
5약정진행
6출고완료
상담 신청이 새로 접수되었습니다. 고객과의 관계, 성향, 중요 포인트를 입력하면 플랜B가 1차 상담 방향을 더 정확하게 잡을 수 있습니다. 지금 바로 입력하는 것이 가장 좋습니다.
상담 요약
신규 신청 단계입니다. 희망 차종은 카니발이며, 상담 참고정보가 입력되면 고객 성향에 맞춘 1차 상담 스크립트를 준비합니다.
신규 신청 단계입니다. 희망 차종은 카니발이며, 상담 참고정보가 입력되면 고객 성향에 맞춘 1차 상담 스크립트를 준비합니다.
진행 중인 상담
신규 유입 이후 상담이 진행되고 있는 고객의 상태와 파트너 공개 메모입니다.
테스트k1-2 고객님
견적안내
역할 협업 필요
고객명테스트k1-2
희망차량쏘렌토 HEV
접수일2026.07.08
현재상태견적안내
최근업데이트2026.07.10 견적 비교 전달
연락처 마스킹010-****-5678
역할 협업 필요 여부1건 필요
파트너 공개 메모가족과 상의 중
상담 진행 단계현재 단계: 견적안내
1상담접수
21차상담
3견적안내
4심사진행
5약정진행
6출고완료
1차 상담 완료 후 쏘렌토 HEV 기준으로 신차장기렌트 조건을 비교 안내했습니다. 고객님은 배우자와 상의 후 회신 예정입니다.
상담 요약
월 납입금과 빠른 출고를 함께 비교 중입니다. 배우자 의사결정 영향이 있어 조건 요약본 전달 후 후속 연결 타이밍을 확인해야 합니다.
월 납입금과 빠른 출고를 함께 비교 중입니다. 배우자 의사결정 영향이 있어 조건 요약본 전달 후 후속 연결 타이밍을 확인해야 합니다.
테스트k01 고객님
심사진행
협업 없음
고객명테스트k01
희망차량제네시스 GV70
접수일2026.06.21
현재상태심사진행
최근업데이트2026.07.09 서류 보완 안내
연락처 마스킹010-****-2234
역할 협업 필요 여부현재 없음
파트너 공개 메모법인 서류 확인 중
상담 진행 단계현재 단계: 심사진행
1상담접수
21차상담
3견적안내
4심사진행
5약정진행
6출고완료
법인 심사를 위해 추가 서류를 확인하고 있습니다. 상담 방향은 플랜B 컨설턴트가 계속 관리합니다.
상담 요약
법인 명의 진행으로 서류 보완 중입니다. 출고 일정이 핵심 판단 기준이며, 차량 선점 조건 안내 후 계약 전환 가능성이 높습니다.
법인 명의 진행으로 서류 보완 중입니다. 출고 일정이 핵심 판단 기준이며, 차량 선점 조건 안내 후 계약 전환 가능성이 높습니다.
역할 협업
고객 상담 과정에서 계약률을 높이기 위해, 플랜B와 파트너가 각자 잘하는 역할을 나누어 움직이는 전략 협업 공간입니다.
파트너의 역할에 따라 계약률이 달라질 수 있습니다. 고객과의 관계, 신뢰도, 타이밍에 따라 파트너가 한 번 더 연결해주는 것이 더 효과적인 경우가 있습니다.
테스트k01 고객님 역할 협업
협업 필요
보통 우선순위
고객명테스트k01
현재 고객상태신규접수
협업유형상담 전 참고정보 작성
우선순위보통
기대효과1차 상담 전략 개선
협업 요청 내용고객 관계와 중요 포인트 입력
권장 타이밍컨설턴트 첫 연락 전
응답상태대기
협업 요청 내용플랜B는 첫 상담과 조건 확인을 준비합니다. 파트너님은 고객과의 관계, 고객 성향, 조심해야 할 포인트를 입력해 주시면 컨설턴트가 상담 시작부터 더 정확하게 접근할 수 있습니다.
테스트k1-2 고객님 역할 협업
협업 필요
신규 유입
고객명테스트k1-2
현재 고객상태신규접수
협업유형상담 전 참고사항 확인
우선순위보통
기대효과상담 이탈 방지
협업 요청 내용고객 배경과 성향 입력
파트너 응답대기
처리결과상담 준비 중
신규접수 건입니다. 고객이 중요하게 보는 포인트와 연락 전 참고할 정보를 입력하면 플랜B가 첫 상담부터 더 신뢰 있게 연결할 수 있습니다.
정산 예정 내역
출고 완료 후 파트너에게 공개되는 지급 예정 정보를 고객상담리포트와 분리해 확인합니다.
표시된 금액은 파트너 지급 예정금액입니다. 최종 정산 확정 전까지 금액은 변동될 수 있습니다.
정산 예정 건0건제공 정산 DB 기준
파트너 지급 예정금액0원최종 확정 전 변동 가능
정산 확정0건관리자 확정 전
지급 완료0건이번 기준
테스트k1-2 고객님
고객명테스트k1-2
차량명쏘렌토 HEV
진행캐피탈NH농협캐피탈
출고일2026.07.10
정산월2026년 8월
최종 총수입2,000,000원
지급율40% + 프로모션 10%
파트너 지급 예정금액1,000,000원
정산상태정산예정
최종 수수료, 비용, 프로모션 조건 확인 후 정산 확정 상태로 변경됩니다. 확정 전까지 파트너 지급 예정금액은 변동될 수 있습니다.
출고 고객 관리
출고 이후에도 고객과의 관계를 자연스럽게 이어가기 위한 안부 연결과 만기 상담 타이밍입니다.
김재승 파트너님의 출고 고객 중 오늘 확인하면 좋은 안부 연락과 만기 상담 타이밍을 정리했습니다. 고객 관리 정보는 운영 DB에 등록된 내용 중 본인 고객만 노출됩니다.
출고 고객
현재 관리 중인 출고 고객입니다.
2명오늘 안부 타이밍
100일, 1~4주년 등 연락하기 좋은 고객입니다.
1건만기 상담 예고
만기 6개월 전부터 월별로 챙길 고객입니다.
1건내 상담링크
지인이 신차장기렌트를 알아볼 때 자연스럽게 연결할 수 있는 전용 링크와 카톡 안내문입니다.
김재승 파트너님 전용 상담링크
링크로 접수된 고객은 파트너 연결 고객으로 구분됩니다.
https://planb-car.pages.dev/?p=k01
카톡 안내문 예시
지인과의 거리감에 맞춰 자연스럽게 보낼 수 있는 문구를 선택합니다. 상품 범위는 신차장기렌트로 안내합니다.
내 문구 저장
납기·가격 참고
파트너가 고객과 대화할 때 큰 흐름만 참고할 수 있도록 납기정보와 종합가격 정보를 간단히 정리합니다.
이 정보는 고객 상담을 대신하기 위한 자료가 아니라, 고객과 자연스럽게 대화할 때 참고하는 요약 정보입니다. 최종 조건은 플랜B 컨설턴트 상담 기준으로 안내됩니다.
납기 조회 결과
납기표 기준 차종을 선택해 유종별 생산 납기 흐름을 확인합니다.
종합가격 참고 결과
종합가격표 기준 차종과 조건을 선택해 최적회사와 월렌트료를 확인합니다.
제조사 홈페이지
차량 정보를 가볍게 확인할 때 필요한 제조사 홈페이지, 온라인 견적, 가격표/카탈로그 링크입니다.